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智能手机产业缩影?TWS耳机市场竞争能否迎来新局面

  去年以来,关于TWS耳机市场即将迎来爆发的声音层出不穷,实际上,随着终端产品的变化和蓝牙技术的迭代,今年TWS耳机市场增长速度的确十分惊人。

  根据机构预测,预计2018-2020年全球TWS耳机将实现高速增长,出货量分别达到6500万台,1亿台和1.5亿台,年复合增速达51.9%,到了2020年,TWS无线耳机的市场规模将达到110亿美金。随着无线耳机音质以及功能性持续改善,未来无线耳机的渗透率有望继续提升。

  事实也正如预测中提到,2019年中,不仅国内外一线终端品牌陆续发布多款TWS耳机,传统的耳机厂商先后也开始跟进。

  天时地利人和的TWS

  2016年,蓝牙技术联盟正式发布了最新的蓝牙5.0技术标准。官方表示,全新蓝牙5.0标准在性能上将远超蓝牙4.2LE版本。在低功耗模式下,蓝牙5.0具备更快更远的传输能力,传输速率是蓝牙4.2的两倍,有效传输距离是蓝牙4.2的四倍,数据包容量是蓝牙4.2的八倍。

  同年9月,苹果Apple AirPods横空出世,虽然起初备受诟病,但很快赢得果粉青睐。在技术迭代的基础上,TWS耳机的发展也离不开智能手机产品优化产生的推动力。当前智能手机产业形成的无孔化大趋势,对蓝牙耳机市场形成了明显助力。

  诸如iPhone或是越来越多的安卓手机设备都逐渐取消3.5mm耳机孔,将之与USB-C/Lightning口充电插孔合二为一。由此,也使得手机开孔减少,充电、听歌只能二选一,从这一点来看,TWS耳机的优势也更加明显。

  与此同时,TWS耳机的芯片、电池、喇叭、数据传输等关键技术不断进步,消费者对以蓝牙耳机为代表的电声产品的便携、无线高保真、智能、个性化等要求也日益提高,电声产品呈现出无线化、数字化、智能化的发展趋势。行业的技术进步和消费升级,使得 TWS 耳机等新兴电声产品迅速普及并实现高速成长。

  大环境的驱动下,TWS耳机市场可以说是跑步进入了爆发期。再加之,现阶段,TWS 耳机的应用场景主要搭配智能手机使用。近年来,全球智能手机出货量虽有所下降,但随着全球 5G 网络建设的持续推进,5G 手机出货量将迅猛增长,并成为提振智能手机出货量的重要动力,TWS 耳机有望成为智能手机用户的普遍选择,并呈现加速渗透趋势,未来市场前景广阔。

  然而,随着市场需求的快速增长,TWS耳机市场也开始不断涌入竞争者,众多厂商都想从中分一杯羹;使得目前的TWS市场呈现品牌繁多,价位也是从低到高都有。这也意味着TWS耳机市场已经开始进入到一个百家争鸣的局面,这也是国内每一个产业发展必经之路。

  百家争鸣的市场格局

  早在Apple AirPods刚发布时,1288元的耳机配件对于许多用户来说很难承受,但到如今这个阶段,用户还不能深刻体会到其价值所在。

  这样的情况下,使得大大小小的中小品牌看到了机会。

  从2018年10月开始,市面上多款TWS蓝牙5.0耳机已经降到了100元以下,与AirPods售价相差10倍。不少消费者开始尝鲜TWS蓝牙耳机,对整个市场放量带来了重大利好。

  这样的场景,在国内智能手机发展初期我们也曾见到过,这让人不由得想,TWS耳机市场是否也将会陷入一轮又一轮的价格竞争。

  有业内人士指出:“TWS耳机市场的兴起和智能手机产业其实有很多相似之处,但是两者也存在明显的不同。不同之处在于,智能手机的创新给用户带来了非常强的直接的观感,一分钱一分货的用户体验很明显,所以当用户对产品有一定程度认知后能够分辨高价旗舰机的好处。但是目前的TWS耳机,虽然最贵和最便宜的中间还是有很大差距,但是最贵与很多中间价位产品相比,这样的差距是普通用户体验不出的。”

  所以从目前来看,不同价位的产品对应的消费群体也不同,所以价格竞争或许不会如智能手机市场这样激烈;不过从长期来看,价格战也会随着产品之间的差距逐渐拉大而日益明显。

  不仅如此,虽然蓝牙耳机目前的需求更多的是依附于智能手机市场的用户,让几家终端品牌看上去更有优势,但可以想见的是,通过蓝牙协议的不断更新,未来蓝牙的主要发力点将集中在物联网,而不仅仅局限于移动设备。

  这表示,未来在蓝牙耳机市场前景将会更加广阔,与此同时,也将会有更多的终端厂和供应链厂商参与其中,随着中下游企业的产品差异越小,这批厂商面临的价格战是将会愈发明显。而处在产业链先头部队的这批企业,将会有更多的机会抢到市场订单、享受这一产品带来的红利。

  据了解,目TWS的产业链主要包括ODM厂商,无线耳机的元器件厂商,其中包括主控芯片、存储芯片、FPC、语音加速感应器、MEMS、过流保护IC、电池等。

  涉及的ODM以及声学器件供应商包括立讯精密、歌尔股份、共达电声、瀛通通讯、奋达科技;芯片厂商包括高通、恒玄、瑞昱、络达等;存储厂商包括兆易创新(Nor Flash)、Adesto;分立器件和被动元器件的设计和分销厂商韦尔股份;此外,欣旺达、鹏鼎控股以及一些中国台湾厂商例如耀华、华立捷等也将受益于TWS耳机市场的兴起。



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